Você sabe o que é CRM?
CRM (Customer Relationship Management) é uma estratégia essencial para empresas que desejam melhorar o relacionamento com seus clientes. Ele permite organizar informações, acompanhar interações e otimizar processos de vendas e atendimento. Com um bom CRM, sua equipe tem mais controle sobre as oportunidades de negócio, garantindo uma abordagem mais eficiente e personalizada para cada cliente.
O que é o CRMFlex?
O CRMFlex é um módulo integrado ao ERPFlex que centraliza e automatiza a gestão do relacionamento com clientes. Com ele, sua equipe pode acompanhar cada etapa do processo comercial, desde o primeiro contato até o fechamento da negociação. O sistema organiza e disponibiliza informações estratégicas em tempo real, ajudando a equipe de vendas a priorizar leads, registrar interações e garantir um atendimento ágil e eficiente.
Integração com RD Station
Capte leads do RD Station Marketing direto no CRMFlex.
Importação Inteligente de Funil
Crie um funil completo e importe oportunidades de forma rápida.
Como é a visão do CRM?
O CRMFlex oferece uma visão clara e estruturada do processo de vendas por meio de um funil de vendas. O funil padrão inclui as etapas de Qualificação, Proposta, Negociação e Contrato, mas pode ser totalmente personalizado conforme as necessidades da empresa. Essa abordagem permite que gestores e vendedores monitorem o progresso de cada oportunidade, identifiquem gargalos e tomem decisões estratégicas para melhorar a conversão de vendas.
Você sabe o que é CRM?
CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é a estratégia e o software que centralizam tudo o que a sua empresa sabe sobre cada cliente e cada oportunidade de venda. Em vez de informação espalhada em planilhas, caixas de e-mail e na cabeça do vendedor, um sistema de CRM organiza contatos, registra cada interação e mostra em que etapa da negociação cada negócio está.
Na prática, um bom CRM responde as perguntas que travam o comercial todo dia: quais oportunidades estão paradas tempo demais, qual vendedor está com o funil cheio ou vazio, quanta receita está prevista pra fechar no mês e por que um negócio foi perdido. É o que transforma esforço comercial em processo previsível, e previsibilidade em crescimento.
Veja o CRMFlex por dentro em poucos minutos.
Assista noO que é o CRMFlex?
O CRMFlex é o módulo de CRM integrado ao ERPFlex: ele centraliza e automatiza a gestão do relacionamento com clientes dentro do mesmo sistema em que a sua empresa já emite nota, controla estoque e acompanha o financeiro. A equipe comercial acompanha cada etapa do processo de vendas, do primeiro contato ao fechamento da negociação, com informação estratégica em tempo real.
A diferença de um CRM integrado ao ERP aparece depois do “ganhamos”: a oportunidade vira pedido, o pedido vira nota e o faturamento chega ao financeiro sem ninguém redigitar nada. Sem exportar planilha, sem cadastro de cliente divergente entre dois sistemas. Um cadastro só, uma história só.
Integração com RD Station
Leads captados no RD Station Marketing entram direto no funil do CRMFlex, já com a origem e o histórico da campanha. O time comercial trabalha o lead na hora, sem esperar exportação de lista nem repassar planilha entre marketing e vendas.
Importação Inteligente de Funil
Monte um funil completo do zero e importe oportunidades em massa a partir de uma planilha. Quem está migrando de outro CRM sobe a carteira inteira, com contatos, valores e etapas, em minutos e não em semanas.
Como é a visão do CRM?
O CRMFlex organiza a operação comercial em um funil de vendas visual: cada oportunidade é um card que avança pelas etapas até virar contrato. Você enxerga, numa tela só, onde está cada negócio, quanto ele vale e há quantos dias não se mexe.
O funil padrão já vem pronto para uso e é totalmente personalizável conforme o processo da sua empresa. Essa visão permite que gestores e vendedores monitorem o progresso de cada oportunidade, identifiquem gargalos e tomem decisões estratégicas para melhorar a taxa de conversão de vendas.
- 1Qualificação
- 2Proposta
- 3Negociação
- 4Contrato
Etapas do funil padrão. Renomeie, exclua ou crie novas conforme o seu processo.
A IA que qualifica seus leads antes do primeiro contato
Antes, o vendedor abria cinco abas, entrava no site da empresa, checava o LinkedIn e tentava adivinhar se o lead valia a pena. Agora, a inteligência artificial nativa do CRMFlex faz isso em segundos: varre a internet, cruza os dados com o seu Perfil Ideal de Cliente (ICP) e devolve um veredito acionável direto no Kanban comercial.
“O vendedor para de perder horas pesquisando prospect e passa a saber, antes do primeiro contato, se vale a pena ligar. E o que falar.”
Score de 1 a 5 estrelas no Kanban
Cada lead recebe uma nota visual de aderência ao seu Perfil Ideal de Cliente. Priorização automática, direto no funil, sem ninguém precisar abrir o cadastro.
Status Qualificado ou Descartado
Verde quando o lead se encaixa no seu ICP, vermelho quando não vale o esforço da equipe. Sem meio-termo, sem enrolação.
Relatório de enriquecimento
Razão Social, CNPJ, segmento, resumo da empresa, dores identificadas e sugestões prontas de abordagem por e-mail e telefone.
Filtro por faixa de score
Kanban filtrado por faixa de estrelas em um clique. Sua equipe comercial ataca os leads mais quentes primeiro, em segundos.
A mesma IA também atua no Fluxo de Caixa do ERPFlex, com projeção de saldo e alertas preditivos de risco. Conheça a IA do ERPFlex completa.
Perguntas frequentes sobre o CRMFlex
O que é um CRM e para que ele serve?
Qual a diferença entre o CRMFlex e um CRM avulso?
O CRMFlex integra com o RD Station?
Como funciona a IA de qualificação de leads do CRMFlex?
É possível personalizar as etapas do funil de vendas?
Consigo migrar a minha carteira de outro CRM?
Os dados dos meus clientes ficam seguros? E a LGPD?
Termos e privacidade do CRMFlex
Condições de uso e tratamento de dados pessoais, na íntegra.
